座人太阳纸业受益纸价上涨经营持续向好

太阳纸业：受益纸价上涨经营持续向好

太阳纸业180万吨(合营及并表产能)年产量处于开工状态：(1)文化纸年产40万吨；(2)白卡纸年产80万吨；(3)铜版纸40万吨；(4)灰底白卡纸40万吨。以铜版、白卡纸等高档纸种价格的持续上涨带动二、三、四季度业绩。

公司浆纸产能进一步提高。(1)自制浆比例在提高。08年月合计上13万吨，09年5月永悦的化机浆20万吨试车，09年11月蒸球木浆改造17万吨以上(转为化机浆)。09年底公司产能50万吨，但产量全部达产要至10年。(2)预计20万吨轻质文化纸(华茂23#机)10年4月投产，该纸为原浆纸，偏淡黄但不影响视力，用于书刊印刷，将挤压小文化纸厂份额。另外，两合资公司(万国白卡与国际纸板)利润趋稳：22#号机08年8月我们都需求留意哪些问题呢试产，09年达产。预计合计月利润达2000多万元(进投资收益)，预计转让5%股权的投资收益在万元。此外，老挝林浆项目进展之中。目前投了万美元，育苗大棚(针对3万公顷自营和7公顷合作林)明年可装苗。一期目标10万公顷林+30万吨漂拉力机白阔叶浆，待发改委批准后正式启动。目前已获老挝政府800公顷工厂用地，并开始前期设施建设。

招商证券分析师濮冬燕等认为，公司受益于纸价上涨，三、四季度经营形势持续向好。

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